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中國證券網(wǎng)訊（記者 嚴政） 漢麻產(chǎn)業(yè)5月24日晚間發(fā)布重組預案，公司擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)以及非公開發(fā)行募集配套資金的一系列交易，浙商創(chuàng)投所投企業(yè)聯(lián)創(chuàng)電子實現(xiàn)借殼上市。交易完成后，公司實際控制人將變更為自然人陳偉和韓盛龍。公司股票將于5月25日復牌。
根據(jù)方案，漢麻產(chǎn)業(yè)擬以公司全部資產(chǎn)、負債扣除貨幣資金等部分，合計作價6.155億元，與置入資產(chǎn)聯(lián)創(chuàng)電子100%股權的等值金額部分進行置換，置入資產(chǎn)作價為28.5億元；上述差額部分由公司以7.65元/股合計發(fā)行30849.67萬股，并支付現(xiàn)金1.255億元支付。 此外，為提高本次重組績效，增強重組完成后上市公司持續(xù)經(jīng)營能力，公司計劃向由昌吉投資擔任管理人的硅谷天堂恒信財富1號專項資產(chǎn)管理計劃、江西鑫盛和吉融投資非公開發(fā)行股份募集資金不超過2億元，所募集資金用于聯(lián)創(chuàng)電子“年產(chǎn)6000萬顆高像素手機鏡頭產(chǎn)業(yè)化項目”，發(fā)行價格為7.65元/股，發(fā)行數(shù)量不超過2614.38萬股。 上述交易完成后，不考慮募集配套資金的影響，雅戈爾集團持有公司的股份比例將下降至13.78%；陳偉將通過金冠國際控制上市公司14.76%股份；韓盛龍將通過江西鑫盛控制上市公司10.96%的股份。根據(jù)陳偉和韓盛龍簽署的《一致行動協(xié)議》，陳偉和韓盛龍將成為上市公司的共同實際控制人。 據(jù)介紹，聯(lián)創(chuàng)電子是一家從事光學鏡頭和觸控顯示組件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的中外合資高新技術企業(yè)，目前主要為智能可穿戴設備提供高品質的光學鏡頭，以及為移動智能終端提供觸控顯示一站式解決方案。公司現(xiàn)已形成光學鏡頭和觸控顯示兩大業(yè)務板塊，主要產(chǎn)品包括高清廣角鏡頭、平面保護鏡片、手機觸摸屏、中大尺寸觸摸屏、顯示模組、觸控顯示一體化模組等。 為保證本次重大資產(chǎn)重組的置入資產(chǎn)盈利切實可靠，切實保障公司及廣大股東的利益，聯(lián)創(chuàng)電子全體股東承諾，標的公司2015年、2016年、2017年實現(xiàn)的凈利潤(指扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤)分別不低于1.9億元、2.5億元和3.2億元。(經(jīng)整理) 漢麻產(chǎn)業(yè)表示，此次重大資產(chǎn)重組旨在通過資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務的轉型，改善公司的經(jīng)營狀況，增強公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，提升公司價值和股東回報。聯(lián)創(chuàng)電子擁有的盈利能力較強、發(fā)展前景廣闊的光學鏡頭和觸控顯示業(yè)務將注入上市公司，上市公司的盈利能力將顯著增強。
