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2015-03-18 09:08 來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道
3月17日，A股一舉突破7年新高，踏上3500征程。又一波牛市浪潮席卷之下，最大風(fēng)口在哪里？
機(jī)構(gòu)調(diào)研的路徑無疑是一個很好的風(fēng)向標(biāo)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)梳理機(jī)構(gòu)近期調(diào)研蹤跡，發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)在3月關(guān)注的標(biāo)的集中在TMT、電子、電力設(shè)備等行業(yè)，其中，“互聯(lián)網(wǎng)+”概念的標(biāo)的更是受到追捧，有幾十家機(jī)構(gòu)前往調(diào)研。
“機(jī)構(gòu)頻繁調(diào)研一家上市公司，代表著大家的關(guān)注度和買入意愿都比較高。”深圳一位管理著二十多億規(guī)模的私募基金總經(jīng)理介紹，他采用量化交易的模式追隨機(jī)構(gòu)投資者的腳步，布局機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研的股票，超額收益非常突出。
機(jī)構(gòu)調(diào)研暗藏牛股
Wind統(tǒng)計顯示，2月25日至3月17日，機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)量排在前三名的上市公司分別是二三四五、TCL集團(tuán)、宜安科技，它們分別接待了61、57、45家機(jī)構(gòu)調(diào)研。這三家公司所處行業(yè)分別是互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù)、消費(fèi)電子和金屬制品。
分行業(yè)看，TMT行業(yè)是機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的行業(yè)。其中，科遠(yuǎn)股份、延華智能、華宇軟件、光環(huán)新網(wǎng)、長城影視、富春通信均有不少機(jī)構(gòu)前往調(diào)研。
其中，延華智能自2月25日以來已經(jīng)接待4批機(jī)構(gòu)調(diào)研，參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到20家。最近一次的調(diào)研時間是3月10日，當(dāng)天龍虎榜中有兩家機(jī)構(gòu)專用席位合計買入5709萬元，占當(dāng)日成交金額的比例為8.47%。
投資者調(diào)研紀(jì)要顯示，機(jī)構(gòu)詢問延華智能在2015年的外延并購方向，公司稱“正在尋找醫(yī)療方向能夠真正打通PC端的相關(guān)企業(yè)”，同時在“智慧節(jié)能、智慧交通方面收購產(chǎn)業(yè)鏈上游的軟件平臺類公司”。
科遠(yuǎn)股份同樣頗受機(jī)構(gòu)關(guān)注。3月3日至5日，該公司共接待了4批共9家機(jī)構(gòu)前往調(diào)研。機(jī)構(gòu)較為關(guān)注的問題是新產(chǎn)品凝汽器清洗機(jī)器人的銷量、公司在智能制造領(lǐng)域的收購計劃、員工持股計劃、工業(yè)4.0計劃等。
對此，科遠(yuǎn)股份相關(guān)人士介紹，凝汽器機(jī)器人于2014年試機(jī)，客戶反映良好，相關(guān)的意向合同在洽談中。至于外延式并購，公司計劃重點(diǎn)圍繞智能制造領(lǐng)域，收購1-2家規(guī)模性標(biāo)的的收購。此外，公司推出的員工持股計劃，總規(guī)模不超過1750萬元。
除TMT外，消費(fèi)電子行業(yè)也頗受機(jī)構(gòu)關(guān)注。
Wind數(shù)據(jù)顯示，TCL集團(tuán)、金亞科技、兆馳股份接待調(diào)研的機(jī)構(gòu)數(shù)量最多，分別達(dá)到57、30和13家。此外，德潤電子、大族激光等也有不少機(jī)構(gòu)前往調(diào)研。
值得注意的是，有些上市公司接待調(diào)研后，隨后即會有機(jī)構(gòu)資金開始關(guān)注。
公開信息顯示，3月11日有1家機(jī)構(gòu)調(diào)研富春通信，而12日的龍虎榜中即有兩個機(jī)構(gòu)專用席位合計買入4600萬元，占當(dāng)日買入額的比例達(dá)到16.01%。
3月9日和12日，勁嘉股份共接待了14家機(jī)構(gòu)調(diào)研。3月13日，也有兩個機(jī)構(gòu)專用席位買入7200萬元勁嘉股份，機(jī)構(gòu)買入量占當(dāng)天成交金額的比例達(dá)到9.69%。
“互聯(lián)網(wǎng)+”成大風(fēng)口
機(jī)構(gòu)調(diào)研的行業(yè)和標(biāo)的五花八門，不同風(fēng)格的資金偏愛的個股各有不同。不過，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪了解到，機(jī)構(gòu)資金對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)觸網(wǎng)的標(biāo)的興趣最高，近期的調(diào)研亦是圍繞“互聯(lián)網(wǎng)+”為主線。
“百貨、服裝、家電紛紛向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，只要這些行業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生新的盈利模式，就能提升估值，形成明顯的賺錢效應(yīng)。”一位中字頭保險資管機(jī)構(gòu)投資經(jīng)理介紹，公司投研部門近期關(guān)注的重點(diǎn)就是“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來的升級機(jī)會。
深圳一位混合型基金經(jīng)理亦介紹，經(jīng)歷年初以來的快速上漲，純互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的估值比較高，因此，市場的注意力都轉(zhuǎn)移到傳統(tǒng)行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的標(biāo)的。
“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)都在紛紛運(yùn)用移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改造自身，以提高生產(chǎn)效率，移動互聯(lián)網(wǎng)將內(nèi)核化，成為企業(yè)不可分割的組成部分。”前述混合基金經(jīng)理說，用移動互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)武裝起來的上市公司將重新獲得競爭力，成為市場競爭的勝利者。
例如，近期備受機(jī)構(gòu)關(guān)注的延華智能，就是“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥信息化”的代表之一。
“公司通過收購切入醫(yī)院信息化和區(qū)域醫(yī)療信息化，動態(tài)跟蹤目標(biāo)客戶的實(shí)時數(shù)據(jù)。”前述中字頭保險資管投資經(jīng)理介紹，機(jī)構(gòu)看好延華智能，是基于其通過智城可以打造醫(yī)院信息化、個人用戶APP端的醫(yī)療大數(shù)據(jù)健康服務(wù)平臺。
此外，3月4日，工銀瑞信、廣發(fā)基金、海通證券、富國基金等16家機(jī)構(gòu)調(diào)研了海南海藥，重點(diǎn)了解的也是醫(yī)療信息化的問題。
在機(jī)構(gòu)看來，“互聯(lián)網(wǎng)+”的行業(yè)主要分散在中游和接近下游的行業(yè)，如農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、家電等多個行業(yè)。
“互聯(lián)網(wǎng)會顯著改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)商可以通過農(nóng)業(yè)信息服務(wù)平臺實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)量化生產(chǎn)，農(nóng)資服務(wù)商可以引入大數(shù)據(jù)技術(shù)，讓農(nóng)產(chǎn)品電商代替?zhèn)鹘y(tǒng)的銷售渠道。”一位偏愛農(nóng)業(yè)股的基金經(jīng)理說，在“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”的主題中，他尤為看好大北農(nóng)、芭田股份。
而在家電行業(yè)，青島海爾和TCL集團(tuán)受到資金的追捧，同樣是基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的邏輯。
“青島海爾股價走得比較好，是因?yàn)楣就瞥鯱+APP作為智能家居入口，集結(jié)用戶資源，激活海爾1.2億存量用戶的資源，實(shí)現(xiàn)智能家居生態(tài)系統(tǒng)。”上海一位80后基金經(jīng)理介紹，機(jī)構(gòu)追捧青島海爾是看好其“U+”商業(yè)模式的落地。
而最近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有29家機(jī)構(gòu)調(diào)研新都化工，機(jī)構(gòu)關(guān)注的則是其農(nóng)資電商大平臺的問題。
此外，衛(wèi)士通、華力創(chuàng)通、金亞科技均有20家以上的機(jī)構(gòu)調(diào)研，而這些都是市場熱門的“互聯(lián)網(wǎng)+”概念股。
