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來(lái)源：證券時(shí)報(bào)
商業(yè)銀行并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)潮水出籠，迅速?gòu)膰?guó)有商業(yè)銀行向股份制銀行擴(kuò)展。昨日，招商銀行宣布與蘇州國(guó)際發(fā)展集團(tuán)有限公司簽署了1.1億元的并購(gòu)貸款合同，這是招商銀行第一單并購(gòu)貸款同時(shí)也是股份制銀行第一筆實(shí)際發(fā)放的并購(gòu)貸款。
招行搶先
據(jù)了解，該筆資金將用于蘇州國(guó)際發(fā)展集團(tuán)對(duì)江蘇東吳農(nóng)村商業(yè)銀行的股權(quán)收購(gòu)。蘇州國(guó)際發(fā)展集團(tuán)是蘇州市政府的金融控股平臺(tái)，江蘇東吳農(nóng)村商業(yè)銀行是蘇州地區(qū)的地方性股份制金融機(jī)構(gòu)，此次，蘇州國(guó)發(fā)集團(tuán)擬向江蘇東吳農(nóng)村商業(yè)銀行增資2.3億元，增資完成后成為東吳農(nóng)商行的單一最大股東。
并購(gòu)貸款是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行全新的業(yè)務(wù)品種，但發(fā)展迅速。2008年底，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行得以進(jìn)入并購(gòu)貸款領(lǐng)域。今年1月20日，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行與中國(guó)中信集團(tuán)公司、中信國(guó)安集團(tuán)公司簽署了中信集團(tuán)戰(zhàn)略投資白銀集團(tuán)項(xiàng)目并購(gòu)貸款合同，發(fā)放并購(gòu)貸款16.3億元，搶得并購(gòu)貸款實(shí)際發(fā)放第一單。
隨后，建設(shè)銀行、工商銀行宣布各自發(fā)放實(shí)際首單并購(gòu)貸款。股份制銀行中華夏銀行、浦發(fā)銀行也分別宣布與貸款方達(dá)成了貸款額度或戰(zhàn)略協(xié)議。
不過(guò)，招行則搶得了實(shí)際發(fā)放第一單。招行投資銀行部人士介紹，“招行在并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)中早有儲(chǔ)備，因此在政策開(kāi)閘后切入實(shí)際操作比較快。”該人士還透露，由于項(xiàng)目?jī)?chǔ)備較多，招行并購(gòu)貸款在第一單后，可能會(huì)不斷有新貸款發(fā)放。
競(jìng)爭(zhēng)激烈
據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，并購(gòu)貸款今年將成為各商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)領(lǐng)域。“國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在并購(gòu)貸款開(kāi)閘之后表現(xiàn)得極為積極。”中國(guó)銀行業(yè)研究機(jī)構(gòu)銀聯(lián)信總經(jīng)理符文忠說(shuō)。據(jù)介紹，各符合條件的商業(yè)銀行都在謀求盡快達(dá)成首單項(xiàng)目，以在并購(gòu)市場(chǎng)上確立領(lǐng)先地位。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前商業(yè)銀行并購(gòu)貸款的意向性授信額度已經(jīng)超過(guò)800億元。
為不失去先機(jī)，部分尚未達(dá)到《商業(yè)銀行并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定條件的銀行也不甘示弱，選擇了先與幾大產(chǎn)權(quán)交易所達(dá)成并購(gòu)貸款戰(zhàn)略合作協(xié)議的方式切入市場(chǎng)。“這一戰(zhàn)略合作形式主要目的是為了獲得交易所產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目的優(yōu)先選擇權(quán)。”一位股份制銀行人士說(shuō)。
各種跡象顯示，商業(yè)銀行并購(gòu)貸款領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開(kāi)始。符文忠認(rèn)為，由于各符合條件的商業(yè)銀行都在謀求發(fā)放突破，因此預(yù)計(jì)并購(gòu)貸款很快將迎來(lái)一個(gè)發(fā)放熱潮。銀聯(lián)信研究預(yù)測(cè)認(rèn)為，受行業(yè)整合趨勢(shì)影響，鋼鐵行業(yè)將會(huì)是并購(gòu)貸款重點(diǎn)投向行業(yè)。
