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2018年VC/PE該投啥？總理在政府工作報(bào)告中這樣說……

3月5日上午，十三屆全國人大一次會(huì)議開幕，國務(wù)院總理李克強(qiáng)向大會(huì)作《政府工作報(bào)告》。每年的這個(gè)時(shí)候，投資圈人士都對這份沉甸甸的報(bào)告翹首以盼，因?yàn)檫@份報(bào)告往往事關(guān)各家投資機(jī)構(gòu)的投資走向，2018年的投資風(fēng)口在哪里？證券時(shí)報(bào)·創(chuàng)業(yè)資本匯記者梳理了與投資息息相關(guān)的十大關(guān)鍵詞，并解讀了其中可能蘊(yùn)藏的投資機(jī)會(huì)。

做大做強(qiáng)新興產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)施大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)，加強(qiáng)新一代人工智能研發(fā)應(yīng)用，在醫(yī)療、養(yǎng)老、教育、文化、體育等多領(lǐng)域推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”。發(fā)展智能產(chǎn)業(yè)，拓展智能生活。運(yùn)用新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式，大力改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。

解讀：

“人工智能”第一次被寫進(jìn)政府工作報(bào)告是在2017年，隨后，國務(wù)院還印發(fā)了《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計(jì)2030年中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過10萬億元。今年的報(bào)告再次提出要“加強(qiáng)新一代人工智能的研發(fā)應(yīng)用”，不難看出，發(fā)展人工智能已經(jīng)被提高至國家戰(zhàn)略。

截至目前，在政策、資本、創(chuàng)業(yè)者的狂熱助推下，人工智能已經(jīng)開始應(yīng)用在金融、醫(yī)療、零售、教育、安防等領(lǐng)域，中國正在全面引領(lǐng)全球AI革命。美國CB風(fēng)險(xiǎn)投資公司發(fā)布的《2018年人工智能發(fā)展趨勢》報(bào)告顯示，2017年，中國人工智能初創(chuàng)企業(yè)股權(quán)融資額占全球總量的48％，高出美國10個(gè)百分點(diǎn)。而人臉識(shí)別和人工智能芯片是中國促進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，其中曠視科技、商湯科技和云從科技等企業(yè)在人臉識(shí)別領(lǐng)域表現(xiàn)搶眼。預(yù)計(jì)2018年隨著中國傳統(tǒng)科技公司加速謀求向AI和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的科技公司轉(zhuǎn)型，AI行業(yè)的投資和并購事件會(huì)增加。

推動(dòng)集成電路、第五代移動(dòng)通信、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、新能源汽車、新材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)施重大短板裝備專項(xiàng)工程，發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，創(chuàng)建“中國制造2025”示范區(qū)。

解讀：

從去年年底開始，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為政策的寵兒，來自國家層面的消息不斷利好。2017 年 11 月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于關(guān)于深化互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》，提出“三步走”戰(zhàn)略； 此外，國家制造強(qiáng)國建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組還決定在該小組下設(shè)立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組，專項(xiàng)工作組成員由25位正副部及司局領(lǐng)導(dǎo)任職，力度空前。

2018年 2月27日，經(jīng)國家發(fā)改委批復(fù)，海爾COSMOPlat成為“國家級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+智能制造集成應(yīng)用示范平臺(tái)”，這是全國首個(gè)國家級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范平臺(tái)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的核心在于培育 10 家左右的國家級(jí)跨行業(yè)跨地區(qū)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，推動(dòng)百萬制造企業(yè)上云，百萬工業(yè) APP 的生態(tài)打造 。

據(jù)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟測算，2017年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為5700億元，預(yù)計(jì)2017年到2019年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將以18%的年均增速高速增長，到2020年將達(dá)到萬億元規(guī)模。

促進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新上水平。要提供全方位創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)，推進(jìn)“雙創(chuàng)”示范基地建設(shè)，鼓勵(lì)大企業(yè)、高校和科研院所開放創(chuàng)新資源，發(fā)展平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)，形成線上線下結(jié)合、產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同、大中小企業(yè)融合的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)格局，打造“雙創(chuàng)”升級(jí)版。

解讀：

“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”首次被寫入政府工作報(bào)告是在2015年，至今已是第四次在政府工作報(bào)告中出現(xiàn)?？偫碓谧鰣?bào)告時(shí)指出，2017年在深入開展大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，實(shí)施普惠性支持政策，完善孵化體系的背景下，各類市場主體達(dá)到9800多萬戶，五年增加70%以上。

翻看這幾年的政府工作報(bào)告，從“推動(dòng)”到“持續(xù)推進(jìn)”再到“上水平”，不難發(fā)現(xiàn)國家層面對“雙創(chuàng)”的重視度年年上升，對創(chuàng)投機(jī)構(gòu)來說無疑迎來了大機(jī)遇。但也因?yàn)楦嗤婕胰雸龆垢偁幖觿?，投資機(jī)構(gòu)必須保持自己的核心競爭力，培養(yǎng)自己的慧眼和慧心，才能發(fā)現(xiàn)和捕捉好的投資機(jī)會(huì)。

設(shè)立國家融資擔(dān)?；?，支持優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新型企業(yè)上市融資，將創(chuàng)業(yè)投資、天使投資稅收優(yōu)惠政策試點(diǎn)范圍擴(kuò)大到全國。

解讀：

2017年5月3日，國家財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布了《關(guān)于創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)和天使投資個(gè)人有關(guān)稅收試點(diǎn)政策的通知》，這項(xiàng)政策當(dāng)時(shí)只在京津冀、上海、廣東、安徽、四川、武漢、西安、沈陽8個(gè)全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)區(qū)域和蘇州工業(yè)園區(qū)試點(diǎn)，而此次政府工作報(bào)告明確表示，要將創(chuàng)業(yè)投資、天使投資稅收優(yōu)惠政策試點(diǎn)范圍擴(kuò)大到全國，無疑要將創(chuàng)業(yè)投資在全國大力鋪開。

值得注意的是，此次還特別提到“設(shè)立國家融資擔(dān)保基金”，據(jù)了解，國家融資擔(dān)保基金在2015年的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議時(shí)就被提出，當(dāng)時(shí)國務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署加快融資擔(dān)保行業(yè)改革發(fā)展，更好發(fā)揮金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)作用，提出要設(shè)立國家融資擔(dān)?；?。

積極擴(kuò)大消費(fèi)和促進(jìn)有效投資。順應(yīng)居民需求新變化擴(kuò)大消費(fèi)，著眼調(diào)結(jié)構(gòu)增加投資，形成供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化和總需求適度擴(kuò)大的良性循環(huán)。增強(qiáng)消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用。推進(jìn)消費(fèi)升級(jí)，發(fā)展消費(fèi)新業(yè)態(tài)新模式。

解讀：

如果用一個(gè)詞概括已經(jīng)過去的2017年的消費(fèi)市場特征，那非“消費(fèi)升級(jí)”莫屬了。國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：2017年全年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額366262億元，比上年增長10.2%。其中，限額以上單位消費(fèi)品零售額160613億元，增長8.1%。

中國銀聯(lián)聯(lián)合京東金融共同發(fā)布的《2017年消費(fèi)升級(jí)大數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，從2017年各年齡在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)渠道及線下實(shí)體渠道的消費(fèi)金額占比來看，90后移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)渠道消費(fèi)金額已超過消費(fèi)金額的一半，而70、80后線下實(shí)體渠道消費(fèi)仍為核心。尤其值得注意的是，二三四線城市消費(fèi)快速崛起，華中、東北、西北地區(qū)增速靠前，國產(chǎn)品牌更受青睞，手機(jī)、智能設(shè)備、線上生鮮、保健器械成消費(fèi)新時(shí)尚。有分析認(rèn)為，2017年~2018年消費(fèi)行業(yè)是一個(gè)正確的投資方向，在線上流量越來越貴的時(shí)候，線下可能會(huì)成為一個(gè)價(jià)值挖掘。

推進(jìn)“一帶一路”國際合作。堅(jiān)持共商共建共享，落實(shí)“一帶一路”國際合作高峰論壇成果。推動(dòng)國際大通道建設(shè)，深化沿線大通關(guān)合作。擴(kuò)大國際產(chǎn)能合作，帶動(dòng)中國制造和中國服務(wù)走出去。

解讀：

去年五月在北京召開的 “一帶一路”國際合作高峰論壇就已經(jīng)給創(chuàng)投機(jī)構(gòu)釋放了很大的投資利好信號(hào)。據(jù)了解，“一帶一路”沿線多數(shù)是發(fā)展中國家，這片區(qū)域總?cè)丝诩s44億，經(jīng)濟(jì)總量約21萬億美元，分別約占全球的63%和29%。

在去年的論壇上，國家還向絲路基金新增資金1000億元人民幣，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)開展人民幣海外基金業(yè)務(wù)，規(guī)模預(yù)計(jì)為3000億元人民幣。絲路基金董事長金琦也表示，絲路基金的一個(gè)定位是股權(quán)投資，目前絲路基金承諾投資的60億美元資金中，有70%是股權(quán)投資；重點(diǎn)是在基礎(chǔ)設(shè)施、能源、資源、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目上提供金融服務(wù)，以支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

深創(chuàng)投研究中心認(rèn)為，在推動(dòng)國家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)布局的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)和支持創(chuàng)投機(jī)構(gòu)與央企一起走出去。第一，創(chuàng)投機(jī)構(gòu)可以依托央企在“一帶一路”國家發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈條上的投資機(jī)會(huì)；第二，央企可以依托創(chuàng)投機(jī)構(gòu)專業(yè)化投資優(yōu)勢，探索和挖掘所在區(qū)域的潛在新產(chǎn)品、新技術(shù)或者新模式；第三，創(chuàng)投機(jī)構(gòu)與央企也可以共同成立并購基金，實(shí)現(xiàn)“一帶一路”地區(qū)項(xiàng)目的跨國并購。

出臺(tái)實(shí)施粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃，全面推進(jìn)內(nèi)地同香港、澳門互利合作。

解讀：

“粵港澳大灣區(qū)”在2017年被寫入政府工作報(bào)告，上升為國家戰(zhàn)略，其被視為媲美世界三大灣區(qū)的第四大灣區(qū)，大灣區(qū)又將帶來哪些投資機(jī)遇？中科院深圳先進(jìn)院院長樊建平認(rèn)為，10年內(nèi)，粵港澳大灣區(qū)有一個(gè)非常好的投資機(jī)會(huì)，就是醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)，特別是藥品，因?yàn)閮?nèi)地醫(yī)藥和醫(yī)療器械、健康產(chǎn)業(yè)相對落后，應(yīng)借助香港和澳門的優(yōu)勢，吸引全世界制藥方面的人才。他希望通過科技創(chuàng)新弧，與香港、澳門立以醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)的醫(yī)藥研究開發(fā)協(xié)作體系，并逐漸建設(shè)成為科技協(xié)作大平臺(tái)。

而德豐杰龍脈基金合伙人王岳華也有相同的看法。他表示，數(shù)字醫(yī)療領(lǐng)域因全球高齡化的人口，以及中國移動(dòng)醫(yī)療規(guī)模體量的增長，有著良好的投資機(jī)遇。但醫(yī)療行業(yè)需要技術(shù)支撐，比如基于互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算，這些技術(shù)都可以與港澳合作。

要多渠道增加學(xué)前教育資源供給，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)等信息化手段，加強(qiáng)對兒童托育全過程監(jiān)管，一定要讓家長放心安心。支持社會(huì)力量舉辦職業(yè)教育。

解讀：

據(jù)2017中國統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，目前中國教育市場總規(guī)模已達(dá)9萬億元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年的十大融資事件落在了K12在線教育、素質(zhì)教育以及AI等領(lǐng)域的教育公司身上，其中K12在線教育（含少兒英語）公司占到五成，VIPKID、作業(yè)幫、猿輔導(dǎo)、掌門1對1、學(xué)霸君等，值得注意的是，2017年的K12在線教育正有從一對一轉(zhuǎn)向小班課的趨勢。

而2017年教育行業(yè)一級(jí)市場里出現(xiàn)了不少活躍的投資機(jī)構(gòu)，他們之中既有財(cái)務(wù)投資人，如紅杉資本、IDG、真格基金等；也有來自于互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域和教育領(lǐng)域的戰(zhàn)略投資人，如新東方、好未來、騰訊、百度等。

有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2018年一級(jí)市場融資活躍程度或與2017年相當(dāng)，不少賽道競爭白熱化已經(jīng)到了爭座次的階段，后期項(xiàng)目或在這一年將IPO提上日程。

實(shí)施健康中國戰(zhàn)略。加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)分級(jí)診療。多渠道增加全民健身場所和設(shè)施。

解讀：

事實(shí)上，2012年國家就已經(jīng)提出“健康中國2020”戰(zhàn)略，明確提出到2020年我國主要健康指標(biāo)基本達(dá)到中等發(fā)展中國家的水平，人均預(yù)期壽命將從2005年的73歲增加到2020年的77歲。

去年的政府工作報(bào)告也明確將“推進(jìn)健康中國建設(shè)”列為2017年工作重點(diǎn)，而今年“健康中國”再次被提出，并被提高到一個(gè)國家戰(zhàn)略的高度，這意味著該領(lǐng)域仍將有很大的投資空間。

有報(bào)告預(yù)計(jì)，2021年，我國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到12.9萬億。在投資機(jī)構(gòu)方面，2017年該領(lǐng)域境內(nèi)投資事件超過十個(gè)的機(jī)構(gòu)有經(jīng)緯中國、啟明創(chuàng)投、紅杉資本中國及君聯(lián)資本。其余較為活躍的投資機(jī)構(gòu)包括軟銀中國、弘暉資本、高特佳投資、清控銀投禮來亞洲基金、華蓋資本。

推動(dòng)農(nóng)村各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展，改善供水、供電、信息等基礎(chǔ)設(shè)施，新建改建農(nóng)村公路20萬公里。堅(jiān)持走中國特色社會(huì)主義鄉(xiāng)村振興道路，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

解讀：

由于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)投資周期相對較長，收益相對穩(wěn)定但卻不高，所以一直是個(gè)沒有爆發(fā)性想象空間的行業(yè)。但是在信息技術(shù)的改造下，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)逐漸晉升為新農(nóng)業(yè)，開始吸引資本的關(guān)注。

阿里巴巴、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也早已在農(nóng)村開始全面布局，如今農(nóng)村的物流、金融、電商等正開展地如火如荼，所有切入改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、無人機(jī)等新興技術(shù)公司都開始受到資本的青睞。

就在近日，互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)平臺(tái)“一米農(nóng)險(xiǎn)”完成天使輪融資，投資方為經(jīng)緯中國、九合創(chuàng)投和以太資本。此外，IDG資本、真格基金、中信資本等多家知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)也在新農(nóng)業(yè)領(lǐng)域有所布局，在政策的加持下，這個(gè)高達(dá)十萬億的新農(nóng)業(yè)市場正在被煥發(fā)生機(jī)。